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2022年进入尾声,迎接圣诞节及新年假期消息相对清淡,累积2022年以来美股受到高通膨、联准会积极升息、地缘政治紧张情势升温等利空冲击,富兰克林投顾统计至12/22,以原币计价总报酬,S&P500指数下跌18.51%,为2008年金融海啸以来最大单年跌幅。

星展财富管理指出,美国第三季GDP数据高于市场预期,数据显示经济强劲,就业市场稳健,加剧投资人对联准会继续收紧货币政策的担忧,大型科技股和半导体股卖压涌现,美股主要指数近期来盘整走低。星展集团投资总监办公室认为,目前影响美国股市的主要因素,包括:1、通膨上扬和美元走强对企业获利的影响,2、2023年经济衰退的风险,3、联准会利率政策路径。

就总体经济来看,欧元区及英国可能已陷入经济衰退。法国巴黎银行财富管理预期,美国在2023年第二季步入衰退的机率为65%;日本亦可能于2023年下半年陷入衰退。有鉴于美国经济衰退的不确定性,2023年上半年整体风险资产仍可能较为波动。若衰退程度较预期深,将带来更大的下行压力。

渣打财富管理认为,即使景气周期性放缓,美股产业类别中仍有三个行业的表现,可能会超过美国整体市场:健康护理,必需消费品,能源类。其中,能源仍为超配,因其评价面仍然吸引,较整体市场有大幅折让。生产商的资本支出和成本纪律使供应紧张,并产生健康的现金流。与此同时,决策者支持能源安全。

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花旗财富管理投资长指出,一旦了解了2023年经济衰退的范围,并看到复苏之路,股市可能会带领经济走出衰退。因此将静观经济衰退的低谷期间到来,准备相对看好股票。一旦达到熊市底部,12个月美国股票报酬率中位数为37%。在风险较高的区隔市场中,花旗集团认为2023年更强劲的机会值得关注。

当经济衰退成为事实,就会反映在资产价格上,法巴银财富管理对美国大型股保持谨慎。该行强调,虽然美国股市由年初至今已被大幅抛售,但仍有三大关卡,有待市场空方氛围去化:其一、业绩风险:在经济衰退的背景下,获利预测过于乐观。标普500指数和那斯达克指数的2023年平均每股盈余成长预测分别为6.5%和11.3%。若获利预测进一步下调,将不利于股票表现。

其二、信贷风险:今年信贷利差扩大,但其幅度并不及一般经济衰退的水平。如果经济基本面持续恶化,对信贷违约或信用事件的担忧将触发信贷利差进一步扩大,特别是高收益债。其三、流动性风险:尽管升息可能已接近尾声,但美国联准会持续量化紧缩。虽然今年美国股市被看淡,但美国交易所买卖基金仍有大量资金流入。因此,如果投资者卖出多年来累积的持仓,美国大型股将很容易受到影响。

法巴银财富管理认为,市场会期待主要央行开始降息时点出现,预估风险资产表现将于明年下半年改善。因此,当市场大幅复苏,为年内逐步增加股票投资的机会,意即呈现先苦后甘的走势。

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