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  8月12日,纽约黄金遇阻回落,从1818美元跌至1717美元,跌幅5.56%;本周一,WTI的收盘价尚有96.94美元,四个交易日过去,最新报价仅为88.81美元,跌幅8.38%。


▲ATFX供图

  黄金下跌,代表全球避险情绪降温;原油价格下跌,代表经济衰退预期加重,而经济衰退会激发市场避险情绪。现如今,黄金和原油齐跌,避险情绪到底是在升高还是降低?

  答案是:市场资金的避险情绪在升温,而美联储不这么认为。国际黄金以美元计价,金价下跌意味着美元指数上涨。美元指数上涨的主要原因是美联储持续超预期加息。加息是为了遏制经济过热。所以,美联储认为美国经济存在过热风险,而不是衰退风险。

  市场资金与美联储的看法相反。美国7月份CPI从9.1%降低至8.5%对市场的触动很大,已经有成规模的资金认为美国的高通胀问题迎来拐点。如果美联储继续激进加息,当基准利率超过3%之后,全球经济将面临衰退风险。原油价格从100美元之上跌至90美元之下,就是对经济衰退的一种超前反应。

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  美国股票市场也在呼应衰退的观点。道琼斯从最高点三万七跌至当下的三万一,很多人认为是股市泡沫被刺破的表现。专业角度看,股市是经济的晴雨表,道琼斯指数不断下跌,未来有可能长期处于三万点之下,本身就意味着美国经济正进入衰退,并且是衰退的初期。

  阻止经济衰退的方法很简单:美联储停止激进加息。方法虽然简单,但很难实现。美联储的货币政策过度依赖经济数据,在CPI没有跌至5%以下之前,美联储难有大动作。近期很多美联储官员都在公开讲话,异口同声的强调美联储持续加息的必要性。美联储内部没有人在意7月份的CPI数据回落,对他们来说,这是指暂时现象,通胀仍将快速上行。

  在市场预期与美联储预期持续背离的情况下,美元指数还将走高,突破110关口是大概率事件。黄金白银和其它非美货币持续下跌(或者宽幅震荡)。在OPEC+宣布具体减产计划之前,WTI将有可能跌至80美元以下。需要提醒的是,市场资金的预期有可能是错的,而美联储有可能是对的。如果8月份美国CPI数据再次冲高,就像欧元区CPI数据那样,美联储加息的理由将更加充分,而市场资金对通胀拐点的预期将被证伪。

  ATFX分析师团队简明观点:美元指数趋势性多头,但处于高位区间,市场资金与美联储货币政策的发力方向越来越背离。

  ATFX风险提示及免责条款:市场有风险,投资需谨慎,以上内容仅代表分析师观点,且不构成任何操作建议。

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