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新台币汇率与寿险台股操作今年竟连动。金管会23日公布最新统计,台股5月上扬1.3%,寿险业抢反弹趁机出脱股票部位逾128亿元,主要还是新台币兑美元汇率在5月下旬急升,寿险业帐上出现大额汇损,被迫卖股票撑获利。

新台币兑美元汇率在3月及4月各重贬2.14%与3%,寿险公司有大量汇兑利益足以支撑获利,就有能力逢低加码台股,因此3月约加码台股近250亿元,4月亦加码近190亿元,但5月新台币汇率走强,寿险公司出现汇兑损失,就无力再加码台股,反而要实现台股资本利得,因此股票约减码128亿元以上。

6月至23日新台币兑美元又回贬2.47%,加上台股大回档,寿险公司有汇兑利益下,应是有能力逢低进场加码。

2022年前五月因为美债殖利率急升,寿险公司帐上债券多是评价损失,没有太大的可实现资本利得空间,因此今年主要靠卖台股获利,从1月到5月,寿险业台股部位减少约540多亿元,其中亦有汰弱留强,实现获利或损失后,再补新的部位。

据金管会统计,到5月底寿险业投资台股总市值有新台币1兆9,472亿元,占其可运用资金的6.56%,比4月底拉高,但6月台股大回档,寿险公司帐上股票价值亦会大量减损,蒸发金额恐在1,800~2,000亿元之间。

寿险公司海外股票部位到5月底亦降到新台币5,570亿元,单月亦减少逾百亿元,占可运用资金比重亦降到1.88%。

寿险业在2021年4月持有国内外股票部位最高,总市值合计达新台币2兆8,687亿元,占资金比重达9.92%,但到今年5月因国内外股市回档,加上部分大型寿险公司实现获利,总部位已降到2兆5,042亿元,少3,645亿元,占比亦降到8.44%。

因应升息,寿险今年投资重点应是加码海外债券,不过因为净值下旧有债券评价减损,所以投资部位看起来增加不快,国外投资金额到5月底达新台币20兆1,407亿元,比去年底增2,644亿元,占率拉高到67.88%,创32个月的新高比率。

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